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全球大跌鬼故事又来了……

发布日期:2021-12-03 17:50   来源:未知   阅读:

  因为南非发现了刺突蛋白突变是德尔塔两倍的新变种病毒,刚起名“奥密克戎”(Omicron)。

  据说传播性爆表,本已趋于稳定的南非疫情,又瞬间陡增,对比当年德尔塔刚传入时的传播速度,斜率陡增,情况还要糟得多,把全世界吓坏了……

  动作最快的以色列今天已宣布重新封国,英国小金毛则宣布重启“口罩强制令”,并暗示圣诞假期可能要泡汤了……

  香港也有病例,前两天内港两地刚开过通气会,认为香港已具备“通关”条件,现在看来又凉了……

  虽然严格管控,国内没啥人因此丧命,但防疫对生活、工作、旅游、上学等方方面面影响非常大。

  “动态清零”政策又要求任何一点“火苗”,都要花120%力量扑灭在萌芽状态,这种没完没了的不确定性,对线下经济打击非常大。

  这个月我司去横店团建,整个横店景区几乎就没几个游客,内蒙古全力保供全国用煤!餐饮、住宿、零售业大面积死亡…

  加上二季度以来,为了共同富裕反内卷,经济方向盘大幅turn ←,导致下半年经济下行压力很大。

  一是哪怕防疫效果最好的Modena的m-RNA疫苗,也无法获得100%保护效力。

  半年后保护效力会大踏步衰退,一年后体内抗体约等于没打过,必须重打一针……

  要全世界人民每年甚至每半年集体打一针,别说大部分国家根本不可能,中国即使有能力,成本和代价也太大了。

  道高一尺,魔高一丈,疫苗升级和病毒变异会形成你追我赶的动态再平衡态,人类始终被动挨打……

  德尔塔Δ是第4个希腊字母,说明是第四个明确的变异病毒,这次的奥密克戎o是第15个字母,国人不太熟悉。

  要求传播性强,就不能像埃博拉那样致死率太高,否则根本没来得及传遍全球,兴发铝业入选国有重点企业管理标杆名单。宿主就挂了。

  所以对健康的中青年来说,新冠真就是大号流感,在没有医疗挤兑情况下,就此挂掉的概率微乎其微。

  问题在于,其一,对本身带有基础疾病(高血压、糖尿病、帕金森、艾尔兹海默、癌症、艾滋病等)的老年人来说,新冠有plus效应,重症和死亡概率不低。

  但人类已发展出高度文明,不可能回到丛林社会,任由老弱病残挂掉,留下身强力壮的。

  其二,越来越多研究表明,新冠治愈后,还可能伴有气喘、咳嗽、易疲劳、易抑郁、肾损伤等后遗症。

  我国意识形态本就特别注重“安全”,更何况东亚儒家社会自古强调尊老,不可能佛系防疫,放任几千万有基础病的老人面对这么大的威胁。

  所以接下去可以预见到,今冬会鼓励大规模接种加强针,并给幼儿和老年人接种疫苗。

  上个月,不少小伙伴认为疫情高峰过去了,明年春节/两会后会改变当前防疫模式,逐渐解禁,想提前埋伏疫情受损股,航空、机场、酒店、旅游这些。

  因为今年我们遭遇的不确定性太强,所以尽可能追求确定性才显得那么重要,有确定性的投资,才显得弥足珍贵!

  这种不确定性,一方面来自不可测的天灾,另一方面,来自同样很难预测的“天威”。

  有些行业同时遭遇天灾和天威双击,比如中概股,就一路下跌,我等丐帮弟子苦不堪言……

  哪怕认知能力很高,有些风险已提前预测到,我也依然无力改变,只能硬着头皮接受。

  周五,我刚和团队开了头脑风暴,理清了荔枝汇年终家宴主题和2022年投资主线。

  针对突发的奥密克戎,我仔细想了下,不需要做什么调整,因为原来思路就把这种不确定性考虑进去了。

  通胀高到爆表,不得不收水,但面对奥密克戎,真收水了,不仅股市,美国经济也很可能受不了,左右为难……

  总体上看,美国现在的做法叫“饮鸩止渴”,之所以美股美房还能一直涨不停,因为家底厚实,还有足够老本可以吃。

  但本质是非常不负责任的把风险和负担全部转移给后代,也就是婴儿潮一代现在享受的远超他们应得的,今后X世代退休时,就要还债了……

  而我们今年所遭遇的改革阵痛,从底层逻辑上看,是让我们这一代人担负起应有的责任,付出必要的代价,从而给后代留出一个更美好的未来!

  央行刚发布的季度报告删了两句重要的话:“不搞大水漫灌”和“管好货币总闸门”。

  国家统计局最近表示,由于受疫情、汛情冲击,经济增速放缓,PPI涨幅又比较明显,后面的结论是“看起来好像出现了一些滞涨的表象,但是这种情况是受到短期冲击因素造成的,是一种阶段性的状况”。

  二:2022年,即使放水,还是坚持房住不炒,不要寄望于增量货币流入楼市,炒高房价。

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